Dämonen können verschiedene Formen annehmen, doch einer von ihnen ragt in seiner Stärke heraus und braucht das Fleisch von Frauen, um seine Gier zu stillen. Um seine Beute nicht zu verschrecken, nimmt er die Gestalt einer Frau an und kann so ungestört seine Macht weiter ausbauen.
100 million years ago, an ecological disaster drove the Demon Beasts from our world. Now they must breed with human females to create a new, hybrid creature who will clear the way for an invading horde. When 19-ye͏ar-old Kayo is raped by a possessed lover, it's up to 19-ye͏ar-old Interplanetary Mutual Observation Agent Muneto to save her from the terrifying creature to which she gives birth: A mutant, lust-driven Demon Beast!
