Das in Frieden lebende Königreich Pulsa wird von der lusitanischen Armee angegriffen. Bei der ersten großen Schlacht wird Pulsa durch einen der Leutnants des Königs Andragoras verraten. Durch den Verrat gelingt es den Lusitaniern König Andragoras zu überwältigen und ihn zum Gefangenen zu nehmen. Die Schlacht ist damit verloren.
Der Prinz Arislan kann jedoch entkommen. Er findet mit seinem Beschützer Daryoon Zuflucht bei einem Berater des Königs, mit dessen Hilfe Arislan über den Thron von Pulsa regieren will.
Währenddessen nehmen die Lusitanier die Hauptstadt Aqubaitana ein.
Arislan, welcher im Laufe der Zeit mehrere Verbündete um sich gesammelt hat, trifft während seiner Reise auf Quishwar, einen berühmten Krieger des Königs. Auch Quishwar schwört Arislan, genau so wie seinem Vater, seine Treue und schließt sich ihm mitsamt seinem Heer an.
So zieht die immer grösser werdende Armee unter der Führung des Prinzen Arislan, Richtung Süden. Ihr Ziel ist die Rückeroberung der Hauptstadt Aqubaitana...